ویل پسری 10 ساله، همیشه آرزوی تبدیل شدن به یک ابرقهرمان را داشت تا همراه با پدر پلیس خود با مجرمان مبارزه کند. اما این رویا وقتی به هم می‌ریزد که برادر کوچکش، چارلی، به دنیا می‌آید. نه‌تنها این بچه‌ کوچک تمام توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، بلکه ویل به زودی متوجه می‌شود که چارلی واقعا قدرت‌های فوق‌العاده‌ای دارد و ...

این فیلم، داستان نلی و سگش لندن است که قرار است تعطیلات پاییزه را در کنار عمویش هانیبال بگذرانند. نلی خیلی زود در می یابد که عمویش زندگی آرامی ندارد: او یک مامور هیولاست. نلی به اعماق یک ماجراجویی پر از ارواح، خون آشام ها و گرگینه ها کشیده می شود.